• Tout public

Cette certification forme des professionnels capables de développer et gérer un portefeuille clients dans les
secteurs bancaire et assurantiel, dans un contexte de réglementation renforcée, de forte concurrence et de
digitalisation. Elle prépare à conseiller particuliers et professionnels sur les placements, financements, assurances
et stratégies patrimoniales, dans le respect des règles juridiques et déontologiques.
Le titulaire maîtrise l’analyse financière, l’évaluation des risques et l’élaboration de stratégies durables. Il sait
aussi développer et fidéliser une clientèle grâce aux outils digitaux, en respectant le RGPD. Enfin, il dispose de
compétences managériales pour encadrer une équipe, piloter la performance et accompagner la transformation
digitale.
Aujourd’hui, la banque et les assurances sont confrontés à plusieurs enjeux :- Une réglementation française et européenne qui se renforce et se complexifie, à l’échelle nationale, européenne
et mondiale- Une diversification des professionnels avec l’arrivée de nouveaux acteurs notamment les bancassurances,
les banques en ligne, la grande distribution, etc. Cette intensification de la concurrence contribue à diversifier
l’offre de services et de produits- Une montée en puissance du digital qui transforme les secteurs dans leur ensemble avec un impact direct sur
les métiers de la banque et des assurances
Cette certification correspond aux évolutions que connait le domaine de la banque et de l’assurance. La certification
intègre des compétences en lien avec les outils numériques pour accompagner la digitalisation des fonctions. De
même la veille réglementaire et technique est totalement intégrée pour suivre et s’adapter aux évolutions des
métiers visés par la certification.
À l’issue de sa formation, le Responsable de clientèle banque finance assurance sera capable de :- Analyser la situation patrimoniale, financière et le profil de risque d’un client (particulier ou professionnel) ;- Évaluer les opportunités commerciales, la pertinence des solutions proposées et la performance des actions
menées ;- Concevoir une stratégie de développement et une offre globale adaptée aux besoins du client ;- Conduire la relation client, les actions commerciales et le management d’équipe (recrutement, animation,
gestion des conflits).

Tronc commun
À partir de 147h
Bloc 1 - Gestion et développement d’un portefeuille
de clients particuliers dans le respect de la
règlementation
• Techniques bancaires, marché des particuliers
:
maîtriser les connaissances nécessaires
pour le métier de conseiller clientèle dans un
établissement bancaire.
• Techniques de l’assurance : connaître les
produits d’assurance et répondre aux besoins
des assurés.
• Vente et relation client : assurer toutes les phases
de la vente grâce à la maitrise des techniques
commerciales et la mise en place d’outils d’aide
à la vente.
À partir de 84h
Bloc 2 - Audit patrimonial et conseils en matière
d’optimisation fiscale
• Financement et fiscalité : établir des diagnostics
en matière de fiscalité des particuliers et proposer
des solutions adaptées.
• RSE : dans un contexte où les enjeux du
développement durable sont majeurs, contribuer
à l’imbrication et à l’intégration de la RSE dans
les stratégies, les services et les fonctions des
entreprises en concertation avec les parties
prenantes.
• Simulation professionnelle : il s’agit d’une
épreuve orale qui permet d’évaluer le candidat
au titre de Responsable de clientèle banque
finance assurance lors d’une mise en situation
professionnelle. À partir d’un cas d’entreprise, le
candidat endosse le rôle du métier visé.
À partir de 59,5h
Bloc 3 - Animation d’une équipe commerciale
dans le secteur de la banque, de la finance ou de
l’assurance
• Communication et management : être capable
d’exprimer en toutes situations un message
cohérent et attractif, utiliser des techniques de
management.
• Management de l’équipe de vente : organiser et
manager une équipe commerciale.
• Législation et gestion des ressources humaines
: intégrer toute la problématique de la gestion des
ressources humaines par le droit du travail.
À partir de 59,5h
Bloc 4 - Analyse financière et bilan assurantiel de
clients professionnels
• Techniques bancaires,
marché des
professionnels : Gérer les clients professionnels
en tant que particuliers par l’analyse de leurs
bilans.
• Gestion financière d’entreprise : savoir analyser
les documents comptables d’une entreprise et
établir un prévisionnel financier.
À partir de 38,5h
Mémoire professionnel
• Conduite de projet : rédaction et soutenance d’un
mémoire professionnel en considérant les enjeux
sociaux et environnementaux du projet.
À partir de 7h
Masterclass IA
• Intelligence artificielle : mobiliser l’intelligence
artificielle
pour
optimiser
les
processus
professionnels et faciliter la prise de décision.
Bloc complémentaire
À partir de 24,5h
Anglais (requis pour la validation du double diplôme)
• Anglais appliqué : être capable d’exercer son métier en anglais.
• Évaluation du niveau B1 (CECRL) exigée pour la validation du double diplôme

Pour accéder à ce parcours, vous devez remplir les conditions suivantes :
• Maîtriser la langue française
• Réussite au test de positionnement : test de positionnement en culture générale (français, calcul,
stratégie) permettant de vérifier l’adéquation du niveau du candidat avec les exigences de la forma
tion
• Bac+2 validé sanctionné par 120 crédits ECTS
• OU Bac validé et 3 années d’expérience professionnelle postbac
Expérience professionnelle dans le secteur tertiaire.

Durée totale : 729 heures

Formacode (Domaines de formation) :

• 41037 Vente assurance
• 34076 Gestion relation client

Rome (Métiers) :

• C1102 Conseil clientèle en assurances
• C1104 Direction d'exploitation en assurances
• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
• C1206 Gestion de clientèle bancaire
• C1207 Management en exploitation bancaire

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances